Auditamos, optimizamos y hacemos que tu equipo realmente use Salesforce. Health check sin costo para empresas en México.
El problema
Dashboards abandonados, usuarios inactivos y módulos que nunca se implementaron. Salesforce es caro cuando no se adopta.
Tu equipo exporta a Excel porque los reports nativos no cuadran. La data que necesita el board nunca está lista a tiempo.
Flows legacy, Process Builders sin mantenimiento, reglas de asignación que no disparan. Trabajo manual que Salesforce debería eliminar.
Pardot, Marketing Cloud, ERPs o apps externas conectadas con cinta adhesiva. Datos duplicados y sincronizaciones que fallan silenciosamente.
Servicios
Desde el diagnóstico inicial hasta la implementación. Cada servicio se cotiza a medida según el alcance de tu org.
Sesión de diagnóstico inicial de 60 minutos. Revisamos métricas clave de tu org, identificamos quick wins y te entregamos un resumen ejecutivo con oportunidades priorizadas.
Análisis completo de configuración, automatizaciones, seguridad, adopción e integraciones. Entregable: reporte técnico con roadmap priorizado y estimación de ROI.
Acompañamiento continuo para CIOs, RevOps y administradores. Roadmap trimestral, change management, capacitación de equipos y gobernanza de la plataforma.
Ejecución hands-on: configuración de Sales/Service/Marketing Cloud, automatizaciones, dashboards, migración de datos e integraciones con tu stack.
¿Nuevo en Salesforce?
Si aún no tienes Salesforce o arrancaste sin dirección, te acompañamos desde la decisión inicial hasta la operación continua.
Definimos contigo edición, clouds, licencias e integraciones previstas antes de firmar nada. Las decisiones que se toman aquí —modelo de datos, jerarquía de cuentas, automatización vs. configuración— son las que te ahorran rework caro después.
Hablar con un consultor →Setup inicial, migración de datos legacy, flows críticos, reportería ejecutiva y capacitación en vivo con tu equipo. Trabajamos en sprints con demos semanales para que adopción y construcción avancen al mismo ritmo.
Solicitar cotización →Cuando Salesforce no cubre el caso —PWAs en campo, portales para clientes externos, integraciones con sistemas legacy— extendemos con software a medida. Mismo equipo, una sola factura, una sola arquitectura coherente.
Ver software a medida →Qué incluye la auditoría
Configuración de objetos, record types, page layouts, permission sets y setup de cada cloud activo en tu org.
Flows, Process Builders legacy, Workflow Rules, Apex triggers y reglas de validación. Identificamos deuda técnica y riesgos.
Qué usuarios usan qué módulos, licencias infrautilizadas, patrones de login y engagement real vs. pagado.
Reportes huérfanos, dashboards duplicados, métricas mal calculadas. Propuesta de arquitectura de reporting limpia.
Pardot, Marketing Cloud, apps de AppExchange, ERPs, Zapier/MuleSoft. Health check de cada integración activa.
Evaluación de readiness para agentes de IA: calidad y unificación de datos (Data Cloud), modelo de permisos para agentes, casos de uso priorizados por ROI y guardrails de seguridad antes del primer piloto.
Plan de acción con iniciativas priorizadas por impacto y esfuerzo, con estimación de retorno para cada una.
Nuestro proceso
Sesiones con stakeholders, acceso de solo lectura a tu org, revisión de objetivos de negocio y definición de alcance.
Análisis técnico profundo: configuración, automatizaciones, datos, seguridad, adopción e integraciones.
Entrega de reporte técnico, sesión de walkthrough con el equipo y roadmap priorizado con ROI estimado.
Opcional: ejecutamos el roadmap o lo transferimos a tu equipo interno con capacitación y documentación. Cronograma definido contigo antes de firmar.
Especialización
Experiencia práctica en implementaciones para empresas medianas en México y Norteamérica.
Pipeline, forecasting, territory management
Casos, SLA, omnichannel, knowledge base
Journey Builder, Email Studio, Pardot
Unificación de datos, identity resolution, segmentación accionable
Portales de cliente, partner y comunidades
Preparamos tu org —datos, permisos, modelos— para agentes de IA en producción
Preguntas frecuentes
Depende del tamaño de tu org, número de clouds activos, volumen de automatizaciones e integraciones existentes. Cotizamos cada auditoría a medida tras el health check gratuito, donde identificamos el alcance real del trabajo. El health check inicial de 60 minutos es sin costo.
El health check entrega valor desde la primera sesión: quick wins accionables que el equipo puede empezar a aplicar de inmediato. Una auditoría profunda incluye su propio plan de entrega y la implementación del roadmap se diseña en sprints con métricas de avance acordadas contigo, sin promesas genéricas de timing.
Sí. El health check está diseñado para empresas con una instancia activa de Salesforce (Essentials, Professional, Enterprise o Unlimited). Si estás evaluando adoptar Salesforce, podemos ayudarte con consultoría estratégica previa a la compra.
Sí. Tenemos experiencia con Salesforce Essentials, Professional, Enterprise y Unlimited. La edición impacta el alcance de la auditoría (features disponibles), pero no el enfoque.
Cubrimos Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud (incluyendo Pardot/Account Engagement), Data Cloud y Experience Cloud. También ayudamos a empresas a preparar su org para Agentforce —modelo de datos limpio, permisos, identity resolution y casos de uso— antes del primer piloto. Para Industries Cloud, Revenue Cloud o Commerce Cloud evaluamos caso por caso.
Sí. Antes de poner agentes en producción, la mayoría de las orgs necesita ordenar la base: data limpia (idealmente unificada con Data Cloud), modelo de permisos para agentes, casos de uso priorizados por ROI y guardrails de seguridad. Hacemos la evaluación de readiness, definimos el roadmap y acompañamos los primeros pilotos para que los agentes resuelvan trabajo real, no demos.
Sí. Tenemos un modelo de consultoría estratégica con retainer mensual para acompañamiento continuo: roadmap trimestral, change management, soporte a administradores y gobernanza de la plataforma.
Sí. El equipo sostiene las certificaciones Salesforce Administrator y Platform App Builder (obtenidas por examen y revalidadas anualmente). Para alcances específicos en Marketing Cloud o Service Cloud integramos colaboradores con la certificación correspondiente y te lo decimos antes de arrancar el sprint.
Sí. Trabajamos remoto con empresas en toda la República Mexicana y LatAm. Las sesiones de discovery, walkthroughs y capacitación son vía videollamada. Para clientes en CDMX podemos coordinar sesiones presenciales.
Solicita tu health check
Llena el formulario y te contactamos para coordinar la sesión de diagnóstico sin costo.
Revisaremos tu información y te contactaremos a la brevedad para agendar tu Health Check Salesforce.
Sin costo. Sin compromiso. Revisamos tu org y te entregamos oportunidades priorizadas con quick wins accionables que tu equipo puede empezar a aplicar desde el día uno.
Agendar Health Check gratuito O escríbenos a contacto@nidoweb.studio